FUSIONES Y ADQUISICIONES

¿Te has preguntado cómo lograr una expansión hacia nuevos mercados, planificar una salida estratégica o diversificar tu patrimonio?

Nosotros tenemos la respuesta

BREAKd’WALL ofrece orientación especializada en fusiones y adquisiciones para aquellos que buscan expandirse hacia nuevos mercados, planificar salidas estratégicas o diversificar su patrimonio. Con una sólida experiencia tanto en Estados Unidos como en Europa, y un enfoque particular en el sector tecnológico, brindamos un acompañamiento integral en el proceso de venta y adquisición de empresas de software.

Nuestro compromiso radica en ofrecer resultados óptimos que estén en sintonía con los objetivos específicos de cada cliente, manteniendo un enfoque personalizado y brindando un apoyo continuo a lo largo de todo el proceso.

Giovanni Salas, PhD

Technology Partner and M&A Expert

Cómo gestionamos el proceso?

Durante la Fase I, haremos lo siguiente:

  • Investigar, reunir y analizar; información corporativa, de mercado, financiera y operativa.
  • Preparar un Resumen de Inversión para proporcionar una breve descripción de la oportunidad de inversión disponible para los compradores potenciales.
  • Investigar y preparar un Memorando de Información Confidencial (“CIM”) que comercialice el negocio, los activos, los resultados históricos y proyectados ajustados, los procesos, los recursos humanos y otra información detallada y relevante relacionada con la oportunidad de adquisición/inversión para el posible comprador.
  • Preparar materiales de transacción complementarios según sea necesario, Acuerdo de Confidencialidad (“CA”) y otros cronogramas analíticos y análisis de respaldo.
  • Determinar, recopilar y analizar materiales confidenciales detallados para la debida diligencia.
  • Desarrollar una presentación de gestión y brindar capacitación sobre la presentación y entrega si se solicita.

Durante la Fase II, haremos lo siguiente:

  • Distribuir todos los documentos relevantes a los compradores potenciales. 
  • Gestionar la correspondencia desde/hacia.
  • Gestionar reuniones introductorias con los Accionistas y compradores potenciales seleccionados.
  • Gestionar consultas incluyendo análisis y documentación requeridos.
  • Solicitar y negociar cartas de intención (“LOI”) para comprar o invertir en su empresa.
  • Evaluar a los posibles compradores/inversores y proporcionar información sobre las fortalezas y debilidades de cada carta de intención para los accionistas.
  • Finalizar la LOI para efectos de su ejecución por parte de los Accionistas.

Durante la Fase III, haremos lo siguiente:

  • Ayudar con el proceso de diligencia debida, incluida la gestión de una sala de datos en línea. La sala de datos estará ubicada en EE. UU. 
  • Ayudar a recopilar y resumir la información que pueda corresponder a la solicitud del comprador.
  • Asistir al asesor legal en la preparación de los acuerdos de transacción apropiados.
  • Gestionar el proceso de manera que el Cierre se logre en el plazo prescrito.

No esperes más…el momento adecuado es ahora

Estamos a tu disposición para ayudarte en este momento crucial

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